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华发集团再次发行碳中和专项债券
友绿• 04月13日   来源:华发集团   2157
碳中和 融资 金融 绿色建筑

4月9日,华发集团在银行间市场成功发行2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)并深受主流投资机构热捧。当期债券发行规模3亿元、期限3+2年期,主承销商为中国银行和交通银行,最终发行利率4.17%,市场认购倍数逾三倍,募集资金将用于具有碳减排效应的珠海国际会展中心(二期)项目。

据了解,这是华发集团继今年3月初在深圳交易所首批发行珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)后,年内第二期碳中和专项债,成为粤港澳大湾区首家同时在银行间市场、交易所市场均发行碳中和专项债券的企业。两期碳中和专项债券的发行表明了华发集团为深入贯彻落实中央经济工作会议关于绿色新发展理念,助力做好碳达峰、碳中和工作,促进产业结构、能源结构调整优化的强烈决心。

华发集团始终积极响应国家号召,践行绿色新发展理念,早在2018年,已通过子公司珠海华发综合发展有限公司成功发行上海交易所首批绿色建筑公司债券,本次发行的碳中和债券是在绿色债券下创新推出的专项品种,银行间债券市场和沪深交易所市场均可发行,募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目,且需明确披露碳减排等环境效益信息并经权威绿色认证机构严格鉴定。华发集团今年发行的两单碳中和债,募集资金规模13亿元,获得了超过30亿元的市场主流投资资金积极认购,包括中国银行、交通银行、农业银行、建设银行等国有大行,兴业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、华夏银行、上海银行、杭州银行等股份制银行和城商行,国泰君安、中信证券、中金公司、南方基金等多家头部券商及公募基金,中国平安、大家资产等险资,以及中银澳门等境外投资机构。华发集团碳中和专项债券的成功发行,将积极助力打好环境保护攻坚战,支持经济社会可持续发展,推动吸引更多社会资金投入深度低碳转型行业,助力提升国际社会对我国绿色金融政策、标准、产品、市场的认可和参与度。

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